México mejora oferta de recompra de bonos del NAIM

México, a través del fideicomiso del aeropuerto de Ciudad de México (MexCAT), lanza una mejor oferta para la recompra de los bonos emitidos para financiar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

El NAIM, parcialmente construido, fue cancelado hace unas semanas por el nuevo mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que lanzó la semana pasada una oferta de recompra por US$1.800 millones en bonos, lo que inicialmente causó alivio entre los inversores, aunque también fue rechazada por otros.

Los bonos son parte de un total de US$6.000 millones en papeles internacionales emitidos por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (empresa estatal encargada del proyecto) para costear la construcción del NAIM, valorado en más de US$13.000 millones.

Ahora, el MexCAT mejora su oferta y ofrece comprar las notas a un precio par de US$1.000 por cada US$1.000 de bonos emitidos más intereses. Además, se extendió la fecha de la oferta hasta las 23.59 Hora de Nueva York del 4 de enero del 2019.

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La nueva oferta de recompra también agrega un “evento de incumplimiento” que sería detonado si el flujo de la tasa aeroportuaria (TUA) se ve afectado por el comienzo de operaciones de un aeropuerto alterno en un radio de 70 kilómetros de la actual terminal de Ciudad de México.

Cabe destacar que el plan de AMLO, tras anular el NAIM, incluye construir dos pistas alternativas en la base aérea de Santa Lucía, a unos 40 kilómetros de la terminal actual.

Además, la oferta dice que si las operaciones comerciales del aeropuerto de Toluca se incrementan a más de 5 millones de pasajeros al año, también se activaría un evento de incumplimento.

Según el analistas de Morgan Stanley a ambas partes les convendría llegar a un acuerdo, incluso si las negociaciones se extienden hasta el 2019.

El Dato

El grupo de inversores que ha rechazado la oferta inicial, denominado “Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT”, manifestó que representa más del 50% del monto total de la emisión por US$6.000 millones y que no respalda el plan de recompra de deuda.

El grupo es representado por el bufete de abogados Hogan Lovells.

Fuente: Reuters

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