GACM lanza oferta para recomprar bonos del NAIM

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) lanzó el lunes, en Nueva York, una oferta para recomprar hasta US$1.800 millones de los US$6.000 millones en bonos que se emitió para financiar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) de 285.000 pesos (US$14.800 millones), confirmó el director del GACM, Gerardo Ferrando.

Recientemente, la iniciativa fue cancelada por el nuevo gobierno de México, liderado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Sin embargo, los trabajos continuarán temporalmente hasta que AMLO concluya las negociaciones con los tenedores de bonos, según informó la prensa.

Ferrando señaló que la recompra de bonos es “una acción amigable” para reafirmar que se cumplirán todos los compromisos con inversionistas y constructores del NAIM.

Con esta medida, se pretende “mandar un mensaje claro a calificadoras que han afectado las calificaciones crediticias del gobierno federal y de Petróleos Mexicanos (Pemex)”, refiere la minuta de la primera sesión de la junta directiva del GACM.

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Además de la oferta de recompra en efectivo, se solicitará a los tenedores de bonos su autorización para modificar los acuerdos relacionados con las emisiones de deuda, indicó la Secretaria de Hacienda.

Se espera que los tenedores de bonos acepten la oferta para que se anuncie el cierre oficial de la construcción del NAIM en la segunda quincena de diciembre. El objetivo es resolver el tema antes de que el presupuesto 2019 se envíe al Congreso.

¿Cómo se financió el NAIM?

El financiamiento del NAIM fue diseñado como una estructura mixta de recursos, públicos y privados, con lo cual se buscó que los flujos del actual y futuro aeropuerto, la TUA, sirvan para financiar el proyecto.

Así, se optó por la emisión de bonos. En 2016 se colocaron los primeros bonos por un monto de US$2.000 millones a dos plazos. El primer monto de US$1.000 millones a un plazo de 10 años y tasa de interés de 4,25% anual, y otra por un monto de US$1.000 millones a un plazo de 30 años y tasa de interés de 5,50% anual.

Luego en setiembre del 2017 se hizo una segunda colocación de bonos por US$4.000 millones a dos plazos: uno por un monto de US$1.000 millones a un plazo de 10 años y tasa de interés de 3,875% anual y otra por un monto de US$3.000 millones a un plazo de 30 años y tasa de interés de 5,50% anual.

Fuente: El Economista y BNamericas

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