Panorama mundial de la construcción

Analizamos la situación actual de la demanda global de equipos nuevos y usados.

equipos nuevos y usadosLos movimientos globales en el mercado de construcción de equipos nuevos y usados es un fuerte indicador de cómo se están desenvolviendo las diversas economías mundiales. En regiones estables o en expansión resulta inevitable que los grandes proyectos de construcción e infraestructura se desarrollarán junto con una expansión en la extracción de materias primas y el sector de logística pero en las épocas en las que la economía se ralentiza se produce una desaceleración en esos sectores. Por ello, Euro Actions, quien cuenta con lugares de subastas y clientes clave en todo el mundo, está perfectamente posicionada para proporcionar un análisis real de los cambios en las tendencias gracias a su conocimiento de las demandas en equipos, como explica Jonnie Keys, el gerente general de la compañía.

El último análisis mundial del sector de construcción a largo plazo pronostica que la producción mundial aumentará en un 85% hasta 2030, creciendo US$8.000 millones para alcanzar US$15.500 millones, impulsado principalmente por el crecimiento en China, India y Estados Unidos, el cual representa el 57%. Esto a su vez está polarizando la demanda de plantas y maquinaria nuevas y usadas en estos tres mercados, que son seguidos de cerca por Indonesia, Reino Unido, México, Canadá y Nigeria. El pronóstico también dice que para el año 2025 Reino Unido será el mercado más grande de Europa, impulsado principalmente por mega proyectos de infraestructura a medio y largo plazo, superando a Alemania y convirtiéndose en el sexto mercado de construcción más grande del mundo.

China es actualmente el mayor mercado de construcción a nivel mundial pero sus actividades en infraestructura e industrialización se están debilitando y la creciente caía en el sector residencial provoca un impacto mayor, por lo que el mercado se enfriará y para el año 2030 éste debería tener un valor total de US$4.100.000 millones. La transición de China hacia un mercado de consumidores y de servicios también proporciona una oportunidad de crecimiento en nuevos tipos de construcción, incluyendo el sector médico, educativo e infraestructura social, así como el sector de venta minorista y el de productos de consumo masivo.

Se espera que India sea el mercado de construcción de mayor crecimiento en el mundo y para 2030 será responsable del 18% de todo el crecimiento mundial con un mercado que alcanzará US$1.500.000 millones, creciendo caso al doble de rapidez que China. También es el que tiene mayores necesidades residenciales a nivel global, con una necesidad anticipada de 170 millones de viviendas para 2030. Se calcula que Delhi crezca 10,7 millones de habitantes desde sus 25,7 millones actuales y superando a Tokio-Yokohama, actualmente con una población de 38 millones pero con previsiones de que se reducirá, y Yakarta con 31,3 millones, para convertirse en la mayor ciudad del planeta.

Se espera que el mercado de la construcción Equipos nuevos y usadosestadounidense, que se ha dirigido hacia los estados del norte, crecerá más rápido que el chino en los próximos 15 años y se mantenga como el país desarrollado de mayor crecimiento a nivel global, con un promedio de crecimiento anual del 5%. Sin embargo, los precios débiles del petróleo y niveles cambiarios menos favorables, junto con el resultado de las elecciones presidenciales están provocando un impacto a corto plazo, pero la mayoría de esos equipos fabricados localmente continúan vendiéndose en los mercados del área de Tratado de Libre Comercio.

También se está anticipando un crecimiento extraordinario en Indonesia, superando a Japón en la región hacia 2030. En Latinoamérica, se espera que México supere a Brasil mientras el país amazónico se mantiene como un foco de excesiva burocracia azotado por el escándalo de Petrobras que está castigando a la economía y las inversiones mientras que la demanda por equipos de construcción se mantiene estancada, especialmente ahora que ha pasado el ímpetu generado por las Olimpiadas de verano.

Con proyectos como el plan de Tilal City (valorado en US$653 millones) en Emiratos Árabes Unidos y el proyecto de La Torre de US$1.000 millones en Dubái, el desarrollo se centra en partes adineradas de Oriente Medio mientras que la inestabilidad política y económica en Siria, Irak, Egipto, Yemen y Libia, junto con las actividades de al-Qaeda e ISIS por toda la península arábica continuarán provocando un impacto en toda la región a largo plazo. Por ello, se requerirá de un gran plan de limpieza y reconstrucción que debería ayudar a levantar la demanda de maquinaria para construcción a precios competitivos.

Rusia ha sido también considerada como una región en crecimiento que últimamente ha perdido intensidad pero que todavía tienen un compromiso con grandes eventos como el campeonato del mundo de fútbol en 2018. Esto significa el desarrollo de mejoras en infraestructura, con nuevos estadios de fútbol y aeropuertos, todos ellos requiriendo maquinaria para movimiento de tierras y construcción de carreteras.

“La industria global de la construcción es divergente a medida que los mercados son golpeados por las fuerzas opuestas – con una sobrecarga en las economías en auge por un lado y una caída de los mercados que dependen de las exportaciones de productos básicos o el comercio con China, por otro”, declaró Jonnie Keys. “Dos factores macroeconómicos: la brusca caída de los precios del petróleo y la desaceleración de China- han repercutido en toda la industria mundial, provocando una rápida polarización de los mercados, pero la construcción seguirá siendo uno de los sectores industriales mundiales más dinámicos en los próximos 15 años. El apoyo a sectores como la minería, el suministro de materiales de construcción, el fabricante de maquinaria y hasta la distribución de mano de obra calificada, serán vitales para la evolución de sociedades prósperas de todo el mundo”.

¿Dónde va la maquinaria?

Con este telón de fondo, el mercado de equipos ha permanecido incierto y bastante volátil desde la crisis financiera mundial de 2008. Sin embargo, para 2019 se espera que las ventas anuales de nuevos equipos lleguen a unas 810.000 unidades vendidas y superen un valor de US$218.000 millones. Aún en 2011 cuando se alcanzó más de un millón de nuevas ventas, pero se recupera de las 731.500 unidades vendidas en 2015. Esta expansión de la producción se espera que traiga una gran cantidad de existencias utilizadas adicionales en el mercado, proporcionando algunas oportunidades reales para los equipos de construcción más pequeños y adquirir equipos avanzados, incluyendo piezas de recambio y accesorios.

Otro factor clave dentro del sector son los ejemplos de fraude, estafa y clonación que se están haciendo cada vez más comunes, particularmente con el uso de cartas de crédito usadas a menudo para adquirir equipos. Esto significa que todos tenemos que ser más vigilantes y aceptar el hecho de que comprar y vender equipos puede prolongarse más.

Los fabricantes de equipos estadounidenses continúan teniendo un momento tórrido en el mercado mundial con 13 trimestres consecutivos con una contracción de equipos para construcción.

Nuevos equipos y usados

El mercado europeo de equipos de construcción sigue siendo positivo en este momento, alcanzando sus niveles más altos en más de dos años. Ello se debió en parte a la robusta recuperación del mercado francés, a la continuación de la recuperación en el sur de Europa ya la estabilidad del mercado de Europa Occidental en su conjunto; sin embargo, en julio se produjo una caída tras cinco meses de fuerte crecimiento aunque el impulso ha disminuido perceptiblemente.

Las ventas de equipos fabricados en China también están siendo afectadas por una ralentización local de la demanda, lo que provoca que se negocien algunos “acuerdos” sobre las exportaciones, pero se espera que los volúmenes se mantengan altos durante los próximos años al menos en particular en las regiones del Pacífico, América Central y del Sur, y África/Medio Oriente. Las excavadoras y cargadoras de ruedas, de todos los fabricantes, siguen siendo particularmente buscadas, lo que se refleja en la fuerte demanda de nuevos modelos y en los altos precios de la subasta para los modelos usados de calidad.

El aumento de los requisitos de los operadores, en particular en lo que se refiere a la salud y la seguridad, la seguridad de los vehículos y la gestión de las emisiones de motores, ha impulsado el cambio en los países desarrollados, estimulando la venta de nuevos equipos y aumentando el ritmo de actualización de la tecnología. Una mayor aplicación de la protección personal, incluso en muchos de los mercados emergentes, que sufren y continúan sufriendo con una aplicación deficiente, sigue causando que algunos de los equipos más antiguos y más peligrosos se destinen a desguaces, impulsando la demanda de reemplazo, mejor diseñados y equipos mantenidos en la parte superior del mercado global.

“Viendo cómo está evolucionando el mercado europeo, Brexit ha producido escasos resultados con la excepción de la caída de la Libra Esterlina, lo cual ha aumentado el interés de la maquinaria radicada en Gran Bretaña y debería ayudar a mantener los precios de los equipos de todos los otros países que no utilizan la Libra. En los últimos 18 meses también hemos visto una gran demanda en Polonia e Irlanda, los que parecen estar más ocupados con la mayoría de quipos de buena calidad, y bajas horas que se están vendiendo bien y equipos como manipuladores telescópicos y otras utilidades como mini excavadoras, que continúan siendo muy solicitadas”.

El futuro inmediato

Así que mirando hacia adelante durante los próximos 12 a 18 meses, los cargadores de ruedas, generadores, las retroexcavadoras y los volquetes están en constante demanda y en muchos de los mercados internacionales.

Lo que es más importante, China, con su amplia gama de maquinaria de topadoras “convencionales”, cargadores de ruedas y retroexcavadoras, a través de plataformas de trabajo aéreo y grúas sobre orugas, todos ellos también están expandiéndose más allá de sus mercados tradicionales. Marcas como ZoomLion, LuiGong, XCMG y Shantui están a punto de globalizarse, sobre todo en los mercados del tercer mundo, pero también en los mercados maduros de EE.UU. y Europa. Mientras que éstos son más resistentes, los fabricantes chinos están estableciendo centros de investigación en el extranjero. Jonnie Keys también predice que habrá compra en China de una marca importante, particularmente teniendo en cuenta que ZoomLion recientemente intentó adquirir al fabricante de grúas estadounidense Terex y mientras que se presentaba una cifra de US$3.400 millones, el acuerdo fracasó al no poder alcanzar esa cifra.

panorama mundial equiposEl sector global de canteras ha visto un foco significativo en los lanzamientos de equipos nuevos durante el año pasado, con adiciones significativas incluyendo equipos de trituración y cribado de Sandvik, Terex y Kleemann. Por otra parte, el camión articulado recién lanzado Volvo A60H de 55 toneladas también está listo para luchar contra el igualmente impresionante Bell B60D, que están creando interés real en el sector del transporte. Igualmente sus modelos de camiones de volquete de gama media, con sus costos más bajos y los costos de transporte por tonelada, impresionan a una gran cantidad de usuarios de capacidad media, junto con las ofertas de Caterpillar y otros fabricantes.

Australia ha visto un retroceso de su sector minero en los últimos años, sin embargo, ha habido un resurgimiento de la demanda de carbón y el mercado de mineral de hierro está en un momento alto histórico alto con sus exportaciones creciendo. Esto ha dado como resultado la apertura de nuevas minas y las existentes, en un movimiento para aumentar la eficiencia, están siendo regeneradas con equipos actualizados. Esto también está creando una situación especial para los equipos mineros de Australia cuando la minería inicialmente se estancó, volviendo a satisfacer la demanda. Los cargadores pesados y los camiones de volteo en particular son muy buscados por el mercado. Un auge en la construcción, particularmente en el sector de la vivienda, impulsado en parte por una importante inversión de capital proveniente de China, además de algunos proyectos de ingeniería civil de buen tamaño que están entrando en funcionamiento, está impulsando la demanda de equipos de buena calidad. Sin fabricación propia, Australia depende totalmente de las importaciones de maquinaria, pero mantiene su preferencia por las marcas internacionales de gama alta como Caterpillar y Komatsu y los precios de los equipos usados siguen siendo altos.

Los equipos de construcción general continúan sufriendo una tempestad en mercados como India, Indonesia, Nigeria y Vietnam, los cuales mantienen su apetito por un equipo sencillo, fácil de mantener, incluyendo retroexcavadoras, elevadores telescópicos, compresores y otros, por ello predominan las compras de equipos usados. Del mismo modo, Corea del Sur, con su programa de expansión general, incluyendo importantes proyectos de carreteras e infraestructura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, continúa demandando todo tipo de excavadoras y maquinaria de construcción para uso general, plantas mezcladoras y grúas torre. Y el enfoque de Japón en los Juegos Olímpicos de 2020 comenzará igualmente a demandar equipos para sus ambiciosos planes, aunque se especula que varios de los proyectos de estadios pueden ser reducidos o incluso completamente eliminados, con las instalaciones existentes siendo utilizadas, ya que los costos de construcción se elevan considerablemente, hasta cuatro veces o más.

“La venta más reciente de Euro Auctions en Leeds (Inglaterra) a finales de agosto fue la mayor jamás realizada en Europa para equipos usados, con 4.565 unidades vendidas en tres días y generando un precio superior a £31,5millones. Del mismo modo, hemos visto un aumento real en otras subastas en el número de contratistas que consignan equipos a subasta para dar paso a las nuevas máquinas que han sido ordenadas para actualizar sus flotas, y esta demanda se refleja en el sector de equipos usados con un aumento considerable”.

La impresión del mercado es que mientras los tiempos siguen siendo difíciles la tendencia se dirige hacia la recuperación y la perspectiva es generalmente optimista. La demanda de equipos de segunda mano de calidad sigue siendo alta, con algunos modelos incluyendo elevadores telescópicos de calidad, mini excavadoras y otras máquinas utilitarias. Los compradores, mientras que tengan fondos disponibles, siempre van a estar buscando una ganga. Desde la perspectiva de los vendedores, por lo tanto, es aún más importante presentar la maquinaria usada en la mejor condición posible y estar preparados para enviarla a las partes del mundo que más lo necesitan.

Euro Auctions es un socio global de confianza para comprar y vender plantas industriales, equipos de construcción y maquinaria agrícola en todo el mundo y es el líder del mercado en Europa, con el mayor número de ventas y que vende más lotes por venta que cualquier otra casa de subastas. Realiza más de 35 grandes subastas cada año alrededor del mundo, en seis países y en tres continentes.

La sede de Euro Auctions está en Irlanda del Norte y tiene cinco subastas permanentes en Inglaterra, Alemania, España, Australia y los Estados Unidos. La política de la compañía es de subasta “sin reservas”, que significa que todo se vende al mejor postor del día, sin oferta mínima ni precio reservado y sin recompras.

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